Cynthia Robinson

Vocais Secundários, Trompette

Rose Stone

Vocais Secundários, Teclas, Piano

Bill Lordan

Bateria

Freddie Stone

Guitarra, Vocais Secundários

Sly Stone

Vocais, Guitarra, Baixo, Vocais Secundários, Teclas, Orgue, Piano, Harmonica

Pat Rizzo

Saxophone

Larry Graham

Baixo

Vicki Blackwell

Violon

Jerry Martini

Saxophone

Rubicon (USA)